A crise dos seguros na Flórida, Califórnia, está se espalhando. Seu estado é o próximo?

Uma crise de seguros que fez disparar os prémios e fez com que as transportadoras fugissem de estados costeiros como a Florida e a Califórnia está a alastrar e a alterar fundamentalmente o mercado imobiliário em estados de todo o país.

“Não só o custo é mais alto do que as pessoas previam, mas apenas a incapacidade de garantir seguro faz com que os negócios fracassem antes mesmo de acontecerem”, disse Bill Baldwin, proprietário da Boulevard Realty em Houston.

Cada vez mais, disse Baldwin, ele e outros corretores estão vendo as companhias de seguros entrarem em ação no momento em que os negócios estão prestes a ser fechados, fazendo exigências quase impossíveis.

“Um telhado novo, para telhados que têm apenas sete ou 10 anos. Eles querem árvores cortadas que estejam a 6 metros da borda da casa. Muitas vezes essas árvores estão na propriedade do vizinho”, disse ele.

“E quando isso não pode acontecer, você não consegue obter seguro, o que faz com que a venda fracasse.”

Uma dinâmica semelhante está ocorrendo no setor imobiliário comercial, disse Ross Markowitz, diretor de gestão de risco de seguros da AEW Capital Management, uma empresa global de consultoria em investimentos imobiliários com sede em Boston.

“Temos que realmente educar nossas equipes internas”, disse ele. “Não espere que seus compradores consigam obter o preço do seguro que temos, então eles provavelmente [want] oferecer menos pelo negócio.”

Aumentando perdas de seguros

A nova dinâmica surge após vários anos de perdas surpreendentes para o setor de seguros devido a desastres naturais, incluindo quase US$ 80 bilhões em perdas seguradas só no ano passado, de acordo com o Insurance Information Institute.

“Está directamente relacionado com o risco climático”, disse Jeremy Porter, chefe de implicações climáticas da organização sem fins lucrativos First Street Foundation, que quantifica os riscos relacionados com o clima. Ele disse que as seguradoras estão cada vez mais interessadas nos dados da organização.

“As companhias de seguros estão a responder ao facto de estarmos a assistir a eventos climáticos mais frequentes e mais graves, e ao facto de estarem a pagar mais do que a trazer”, disse ele.

Leash Yu, diretor-gerente de linhas pessoais da Higginbotham em Houston, disse que as seguradoras estão lutando para manter suas classificações financeiras e, em alguns casos, apenas para permanecer no mercado.

“Há três coisas que eles podem fazer. Podem aumentar drasticamente as taxas, podem livrar-se de alguns dos seus riscos ou podem limitar severamente o tipo de novo negócio que surge”, disse ele. “E algumas operadoras estão fazendo todos os três.”

Furacões, incêndios florestais e prêmios extremos

A crise apareceu primeiro na Florida, que sofreu três grandes furacões em dois anos. Segurados da Flórida agora pagar quase cinco vezes a média nacional, de acordo com o Insurify. Com várias operadoras saindo do estado ou fechando as portas, a seguradora de último recurso do estado – Citizens – viu sua contagem de políticas triplica em quatro anos, para quase 1,2 milhão. Agora, o Citizens está pedindo aos reguladores que aprovem um aumento de taxa de 14%.

Na Califórnia, onde pelo menos oito transportadoras deixaram o estado ou limitaram a sua exposição, a seguradora de último recurso desse estado – a Plano FAIR da Califórnia– viu um salto de 14% no número de segurados somente neste ano e um aumento de 137% desde 2019.

Na Louisiana, os proprietários pagam cerca de três vezes a média nacional, de acordo com o Insurify.

Preocupações com a competitividade das empresas

“Do ponto de vista da seleção de locais, essas altas taxas de seguro tornam mais difícil para as empresas recrutar e reter uma força de trabalho”, disse o consultor de seleção de locais John Boyd Jr., diretor da The Boyd Company na Flórida. “Você pensa na pressão que os cessionários já sofrem com preços recordes de casas, altas taxas de hipotecas, custos crescentes de creches e cuidados de saúde. Esta crise de seguros é um grande problema”.

Por causa disso, e devido ao impacto dos prémios mais elevados nos imóveis comerciais, a CNBC está a incluir o seguro no estudo 2024 America’s Top States for Business. Na metodologia deste ano, a categoria Custo de Doing Business considera aumentos regionais de prêmios de acidentes de propriedade comercial conforme compilado pelo Conselho de Agentes e Corretores de Seguros. A categoria Custo de Vida analisa o custo em cada estado para segurar uma casa com preço médio, com base em dados da Associação Nacional de Comissários de Seguros e da Redfin.

Com base nos prêmios de 2021 – o ano completo mais recente disponível – o estado mais caro para segurar uma casa com preço médio foi Colorado com US$ 2.650 por ano, seguido pela Flórida com US$ 2.474, Massachusetts com US$ 2.226, Texas com US$ 2.194 e Califórnia com US$ 2.124. O estado menos caro foi Wisconsin, com US$ 702.

O risco de taxas políticas mais altas pode diminuir em 2025

Alguns especialistas esperam que os aumentos estejam prestes a diminuir. Afinal, observam eles, o negócio de seguros é notoriamente cíclico e as companhias de seguros estão a esforçar-se por endireitar a situação.

“Se a taxa aumentar, as reduções de risco e os esforços de mitigação de sinistros que estão utilizando agora forem bem-sucedidos, então, esperançosamente, em 2025, veremos um nivelamento”, disse Yu.

No entanto, alguns estados não estão esperando.

Na Flórida, O governador Ron DeSantis assinou no ano passado um projeto de lei de reforma da responsabilidade civil que visa reduzir as ações judiciais dos segurados e atrair as seguradoras de volta ao estado. Em califórnia, O governador Gavin Newsom propôs tornando mais fácil para as seguradoras obter aprovação para aumentos de taxas, ao mesmo tempo apoiando uma proposta exigir que redigissem mais políticas em áreas em dificuldades.

Mas não há como dizer quando ou se isso ocorrerá. Enquanto isso, o corretor de imóveis Bill Baldwin está incentivando os clientes a obterem aprovação para seguro o mais cedo possível, da mesma forma que já estão sendo pré-aprovados para uma hipoteca.

“Você precisa garantir esse seguro muito mais cedo do que nunca no processo”, disse ele. “E isso não é algo a que estamos acostumados.”