Dow registra melhor semana desde maio, Tesla corta 14% da força de trabalho

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que está vendo? Você pode se inscrever aqui.

A melhor semana da Dow
Enquanto Nvidia, Microsoft e Apple disputavam a coroa de empresa mais valiosa do mundo, o S&P 500 atingiu novos máximos, atingindo um recorde intradiário de 5.505,53 na quinta-feira e fechando a semana passada com um ganho de 0,6%. O centrado na tecnologia Composto Nasdaq permaneceu estável, enquanto o Dow Jones Industrial Average teve a melhor semana desde maio, subindo 1,45%. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria marcou mais alto e Preços do petróleo nos EUA rosa 2,9% na semana.

‘Testamentos em vida’
Banco dos EUA reguladores identificaram deficiências nos “testamentos vitais” de quatro grandes bancos – Grupo Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Banco da América. Estes planos, que delineiam a forma como os bancos seriam desmantelados numa crise, foram considerados inadequados devido a problemas com a liquidação das suas enormes carteiras de derivados. Especificamente, os bancos tiveram dificuldades em demonstrar a sua capacidade para testar e ajustar rapidamente as suas estratégias de reversão em diferentes cenários, levantando preocupações sobre a sua preparação para potenciais dificuldades financeiras.

Mais cortes de empregos
Tesla tem cortou mais de 14% de sua força de trabalho em 2024, reduzindo o seu quadro de funcionários global para pouco mais de 121.000 funcionários. Este valor, baseado numa lista de e-mail interna, supera a redução de 10% anunciada pelo CEO Elon Musk em abril. Musk sugeriu cortes ainda maiores, citando um nível de ineficiência de 25-30% na empresa. Num e-mail recente, Musk anunciou o restabelecimento de opções de ações baseadas no desempenho para funcionários excepcionais, uma medida potencialmente destinada a aumentar o moral e motivar a restante força de trabalho.

Atraso da Apple AI Europa
Maçã não vai lançar três novos recursos, incluindo seu principal produto de IA “Apple Intelligence”, na União Europeia devido a questões regulatórias. A empresa acredita que a regulamentação antitruste da Lei dos Mercados Digitais (DMA) da UE poderia forçá-la a comprometer a privacidade do usuário e a segurança dos dados. O DMA visa evitar que grandes empresas de tecnologia atuem como “gatekeepers”, exigindo funcionalidades básicas para funcionar em dispositivos e ecossistemas concorrentes.

A maioria dos mercados asiáticos cai
A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico negociava em baixa, uma vez que os investidores aguardavam dados de inflação da Austrália e do Japão no final desta semana. Contrariando a tendência, o Japão Nikkei 225 subiu 0,74% e o Topix subiu 0,87%. O Banco do Japão discutiu aumento da taxa de juros durante a reunião de política monetária de junho, mostrou um resumo da discussão do banco central na segunda-feira. O iene estava sendo negociado perto de 160 em relação ao dólar. Em outros lugares, a Austrália S&P/ASX 200 caiu 0,7% e a Coreia do Sul Kospi caiu 0,85%. de Hong Kong Hang Seng caiu mais de 1%, enquanto o índice CSI 300 da China continental caiu 0,16%.

[PRO] ‘Excelentes oportunidades de compra’
Com o S&P 500 Com um aumento de 15,4% até agora este ano e um pouco mais de 27,1% nos últimos 12 meses, os investidores podem estar preocupados com o estiramento das avaliações. No entanto, Andrew Slimmon, do Morgan Stanley, manteve sua postura otimista no mercado de ações. Aqui estão três ações que ele gosta agora. .

“Subir escadas rolantes e descer elevadores” – este velho ditado de Wall Street resume perfeitamente a recente jornada de mercado da Nvidia. Em apenas 21 dias de negociação, a gigante tecnológica adicionou espantosos 880 mil milhões de dólares à sua capitalização de mercado, reivindicando brevemente o título de a empresa mais valiosa do mundo. Sua queda foi igualmente dramática: em dois pregões após o pico de terça-feira, as ações da Nvidia caíram quase 7%, destruindo mais de US$ 220 bilhões em valor.

Com as avaliações parecendo esticadas e as ações aparentemente “muito amado“, alguns estão hesitantes em comprar nos níveis atuais. No entanto, Tom Lee, sócio-gerente e chefe de pesquisa da Fundstrat Global Advisors, oferece uma perspectiva contrária.

“Os investidores em geral não se sentem confortáveis ​​em comprar coisas que estão em alta”, disse Lee no programa ‘Power Lunch’ da CNBC. “Mas se estivermos no meio do ciclo, o que acho que provavelmente estamos, então teremos muito mais máximos nos próximos cinco anos. Há muito apoio estatístico mostrando que comprar em novos máximos realmente traz uma vitória melhor. proporção do que tentar comprar em preços baixos.”

A postura otimista de Lee em relação à Nvidia está enraizada na posição única da empresa no mercado. Nvidia “é uma ação de 30 P/L que vende algo que ninguém mais produz no mundo. Eu me sentiria muito diferente se estivéssemos descontando a Nvidia como sendo maior que o PIB global em 100 vezes o PE e todos dizendo que não há como isso acontecer ser interrompido. Como todo mundo quer vender a Nvidia e chamar o topo, sinto que há muito mais vantagens.”

Esse otimismo não é infundado. A Nvidia atualmente domina aproximadamente 80% do mercado de chips de IA para data centerscom gigantes da tecnologia como OpenAI, Microsoft, Alfabeto, Amazonas, meta e outros que lutam por seus processadores para alimentar seus modelos de IA. Os concorrentes estão achando cada vez mais desafiador romper a fortaleza da Nvidia.

Lee fez muitas decisões ousadas e continua acertando como Alex Harring da CNBC escreve.

A Nvidia ainda subiu 155% no ano, enquanto o mercado mais amplo tem visto movimentos limitados em qualquer direção. Brian Evans, da CNBC, relata que o S&P 500 passou um 377 dias sem precedentes sem experimentar uma liquidação de 2,05% – a sequência mais longa desde a crise financeira de 2008, de acordo com dados da FactSet. Notavelmente, o índice também não registrou um ganho de 2,15% ou mais durante este período.

– Samantha Subin, Hakyung Kim, Brian Evans, Rohan Goswami, Alex Harring, Spencer Kimball, Lora Kolodny, Hugh Son, Amala Balakrishner e Lim Hui Jie da CNBC contribuíram para este relatório.