Tesla impulsiona S&P 500 e Nasdaq para recordes

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Recordes máximos
O S&P 500 e o pesado em tecnologia Composto Nasdaq fechou em máximos recordes em uma sessão abreviada antes do feriado do Dia da Independência de 4 de julho. Ações de tecnologia Megacap, Tesla e Nvidia, liderou o ataque. O Dow Jones Industrial Average pouco mudou, oprimido por UnitedHealth. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria caiu à medida que os últimos dados económicos indicavam que o mercado de trabalho estava a arrefecer. Preços do petróleo nos EUA mais alto já que a demanda aumentou antes do feriado.

‘Maior confiança’
Os responsáveis ​​da Reserva Federal, na sua reunião de Junho, observaram que, embora a inflação estivesse a melhorar, ainda não era suficiente para reduzir as taxas de juro, de acordo com a acta divulgada quarta-feira. “Os participantes afirmaram que eram necessários dados adicionais favoráveis ​​para lhes dar maior confiança que a inflação estava a mover-se de forma sustentável para 2 por cento”, revelou o resumo da reunião. Apesar de alguns responsáveis ​​defenderem potenciais aumentos das taxas, o Comité Federal de Mercado Aberto decidiu finalmente manter as taxas estáveis.

Crescimento do emprego desacelera
O crescimento da folha de pagamento privada desacelerou em junho, com as empresas criando 150 mil empregos em comparação com os 157 mil de maio, segundo a ADP. Este valor ficou abaixo das expectativas e marcou o crescimento mais fraco desde janeiro, sinalizando potencialmente um arrefecimento do mercado de trabalho. “O crescimento do emprego tem sido sólido, mas não generalizado”, disse A economista-chefe da ADP, Nela Richardson. “Se não fosse pela recuperação nas contratações nas áreas de lazer e hotelaria, junho teria sido um mês pessimista.” O relatório da ADP precede os dados mais amplos sobre as folhas de pagamento não-agrícolas do Departamento do Trabalho, divulgados na sexta-feira, que devem mostrar que foram criados 200 mil empregos.

Pílula de veneno
Sudoeste Companhias Aéreas adotou um plano de direitos dos acionistas de “pílula venenosa” em resposta ao investidor ativista Participação da Elliott Management e pressionar por mudanças de liderança. O plano, acionado caso algum investidor adquira 12,5% ou mais da empresa, permite que outros acionistas comprem ações com desconto, diluindo efetivamente a participação do ativista. Elliott atualmente detém cerca de 11% da Southwest e criticou o desempenho da companhia aérea em comparação com os concorrentes e pressionou para demitir o CEO Bob Jordan e o presidente Gary Kelly.

Kolanovic, do JPMorgan, sai
Marko Kolanovic, estrategista-chefe de mercados globais do JPMorgan e codiretor de pesquisa global, e um dos maiores ursos no mercado altista, está saindo da empresa. Conhecido por prever com precisão uma recuperação do mercado de ações durante a pandemia de Covid-19, Kolanovic tem estado pessimista recentemente, apesar das altas do mercado. A previsão do JPMorgan para o S&P 500 de final de ano é de 4.200, a mais baixa entre as principais empresas. Oficialmente, a decisão foi creditada a Dubravko Lakos-Bujas, que assumirá o cargo de estrategista-chefe de mercado. O S&P 500 subiu quase 17% este ano, fechando acima de 5.537 na quarta-feira.

[PRO] Caso do touro Tesla
O analista da Wedbush, Dan Ives, levantou seu Tesla preço-alvo de US$ 275 para US$ 300, com um caso positivo de US$ 400 até 2025. Isso ocorre após as entregas da Tesla no segundo trimestre serem mais fortes do que o esperado. O novo preço-alvo sugere um aumento potencial de 30% em relação ao preço atual das ações.

“A história da IA ​​da Tesla pode valer mais de US$ 1 trilhão e é o nome de IA mais subvalorizado em nossa opinião”, escreveu Dan Ives, analista da Wedbush, aumentando seu preço-alvo de 12 meses para US$ 300.

Nem todos os analistas concordam. Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets, reduziu seu preço-alvo do Tesla de Elon Musk para US$ 227, 9% abaixo do preço de fechamento de quarta-feira de US$ 247,56, avaliando a fabricante de veículos elétricos em US$ 785 bilhões. Nos últimos três pregões, Tesla ganhou mais de 24%.

“Duvido que muitos investidores que impulsionaram isso tenham feito as contas rigorosas que fiz”, disse Narayan à CNBC.

Narayan acredita que os números de entregas da Tesla no segundo trimestre estão sendo “superanalisado” e enfatiza que a verdadeira oportunidade está na autonomia. Ele destaca a importância do dia 8 de agosto, quando Musk apresentará o robotáxi da Tesla, embora alerte que os retornos financeiros dos robotáxis ainda estão longe.

Apesar da incerteza no crescimento a curto prazo, Narayan vê a Tesla promissora: “Gosto dela”, disse ele. Narayan considera o lançamento da versão 12 do Full Self-Driving (FSD) um “avanço”, observando a mudança de Musk na estratégia da empresa em direção à autonomia. Ele acredita que a Tesla tem uma vantagem com a maior frota e extensas milhas de piloto automático, apesar da concorrência de InformaçõesMobileye, GMe Alfabetoé Waymo.

“O mercado geral está na casa dos trilhões de dólares. Só estou dizendo que eles receberão US$ 400 bilhões deste mercado revolucionário”, disse Narayan.

Como Tesla e Nvidia impulsionou o S&P e o Nasdaq a novos recordeso Últimas atas do Fed reiterou a necessidade de mais evidências para concluir que a inflação estava diminuindo.

Jim Paulsen, autor do boletim informativo “Paulsen Perspectives”, disse que a corrida do S&P 500 aos recordes foi “estreito“, com apenas algumas ações ganhando porque o Fed tem aumentado as taxas, algo raramente visto durante os mercados em alta.

“[The bull market is] faltando muitas outras peças que poderiam surgir se o Fed flexibilizasse, sendo a maior delas, claro, os rendimentos mais baixos dos títulos e as taxas de juros mais baixas”, Paulsen disse ao “Squawk Box” da CNBC na quarta-feira. “Se o Fed finalmente declarar vitória sobre a inflação, o que acho que acontecerá, e cortarmos as taxas, então acho que veremos muito mais estímulo para o mercado de ações, potencialmente marcando o início de um novo mercado altista que nunca conseguimos.”

– Jeff Cox, Brian Evans, Yun Li, Alex Harring, Hakyung Kim, Spencer Kimball, Leslie Jospehs, Rohan Goswami e Jesse Pound da CNBC contribuíram para este relatório.