O mercado está subestimando um aspecto da inteligência artificial, segundo o Morgan Stanley. Isso é embalagem avançada em semicondutores, que consiste em tecnologias que empacotam circuitos integrados para “aumentar a funcionalidade, o alto desempenho e formar a base para chips de IA mais poderosos e eficientes” – a última etapa na fabricação de semicondutores, após o projeto e a fabricação, explicou o banco. . É o processo de embalar chips fabricados para protegê-los e permitir que se conectem a dispositivos externos, acrescentou. A inovação no setor deverá impulsionar as capacidades dos chips de IA, disse o Morgan Stanley. Ele disse que a embalagem é um “meio crítico” para aumentar o poder de processamento à medida que a IA se torna mais difundida. “Ao contrário das embalagens eletrônicas tradicionais para PCs ou smartphones, os sistemas de IA atuais exigem [graphics processing units], CPUs, memória de alta largura de banda (HBM), controladores de E/S e outros componentes para retransmitir informações em velocidades incríveis e com a maior eficiência energética possível”, escreveram os analistas do banco. “Anteriormente considerado ‘back-end’ e como um centro de custo, a embalagem é agora a principal forma de melhorar o desempenho à medida que os fabricantes lutam para dimensionar a geometria de forma lucrativa”, disseram eles. “Os engenheiros perceberam que podem utilizar todas as partes de um chip, incluindo a embalagem, para aumentar o desempenho.” Morgan Stanley prevê o mercado de embalagens avançadas valerá US$ 116 bilhões até 2027, chamando-o de “superciclo de atualização”, alimentado pela “demanda insaciável da IA por poder de computação, memória e até mesmo por novas arquiteturas de chips”. inovação e as implicações para o crescimento”, disse o banco. O Morgan Stanley diz que vê “vencedores descomunais” no Japão, na Coreia do Sul e na União Europeia. Ele nomeou ações para acompanhar a tendência de embalagens avançadas, acrescentando que elas se enquadram em uma de duas categorias : empresas de tecnologia na vanguarda da computação de IA e aquelas que se beneficiam das cadeias de fornecimento de embalagens. Aqui está o que o banco diz sobre algumas de suas escolhas. Estados Unidos Amkor: A empresa está preparada para estar “posicionada de forma única” para se beneficiar da indústria terceirizada de serviços de montagem e teste de semicondutores (OSAT), que está em um “momento de transformação”, disse o Morgan Stanley. O banco observou que a empresa tem planos de construir uma instalação avançada de empacotamento e testes no Arizona – que então embalará e testará os chips produzidos para a Apple nas instalações próximas da TSMC. “A Amkor pretende construir mais de 500.000 pés quadrados de espaço de sala limpa com a produção planejada para estar pronta para produção nos próximos 2-3 anos”, disse o Morgan Stanley, referindo-se a um tipo de ambiente altamente controlado para fabricar semicondutores. “Isso posicionaria a Amkor como um facilitador da produção doméstica de ponta a ponta.” ACM Research: O banco observou que a SK Hynix, o segundo maior fabricante mundial de chips de memória, é um cliente importante da ACM Research. Ela diz que pode haver vantagens para os negócios da ACM se ela for capaz de enviar produtos de revestimento de cobre e embalagens avançadas para a linha de produção de memória de alta largura de banda da SK Hynix. Ela prevê que isso acontecerá quando o produto HBM4 da SK Hynix for lançado. Começou a produzir HBM3E no início deste ano. Taiwan TSMC: Morgan Stanley observou que a empresa taiwanesa de semicondutores é uma importante fornecedora de tecnologia CoWoS, um tipo de tecnologia de embalagem. Ele ressaltou que 6% -7% da receita total da TSMC em 2023 veio de embalagens e testes avançados. Mas o Morgan Stanley previu que isso ultrapassaria os 10% em 2024, com a capacidade da empresa nesta tecnologia a mais do que duplicar este ano. “A TSMC continua a desenvolver diferentes variantes de tecnologias avançadas de embalagem para as diferentes demandas dos clientes”, acrescentou o banco. Memória AP: A largura de banda da memória e o consumo de energia são essenciais para a computação de IA, e a tecnologia de empacotamento desta empresa pode ser a solução “eficaz” para fornecer isso, pois pode atingir 10 vezes a largura de banda da memória e 90% de redução de energia da tecnologia HBM2E, um alto -tecnologia de memória de largura de banda. Japão Morgan Stanley diz que favorece Disco e Advantest entre todas as empresas no Japão que produzem equipamentos para embalagens avançadas. Diz que a Disco está adotando uma estratégia que a manterá como uma “empresa de alto lucro”, fornecendo “soluções adequadas” à frente de outras empresas. A Advantest provavelmente se beneficiará do “forte crescimento” no mercado de testadores avançados de embalagens durante esta década, acrescentou. — Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.
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