O estoque europeu de chips ASML “está quase em uma posição de quase monopólio” para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial na próxima década, de acordo com o gestor de fundos Marcus Morris-Eyton. ASML, uma empresa holandesa de US$ 380 bilhões que também está listada nos Estados Unidos, fabrica máquinas necessárias na fabricação dos chips mais avançados do mundo. Seus clientes incluem a TSMC, que fabrica os chips de IA projetados pela Nvidia, AMD e Intel, bem como Samsung e SK Hynix. A empresa domina o mercado de equipamentos de litografia, uma etapa central no processo de fabricação de chips, na qual feixes de luz são usados para criar os circuitos dos chips. É também o único fornecedor de máquinas ultravioletas extremas ou EUV atualmente necessárias para fabricar chips de próxima geração tão pequenos quanto três nanômetros. Morris-Eyton, co-gestor de fundos do Portfólio de Crescimento Europeu da AllianceBernstein, disse que a ASML está passando por um ano de transição devido à capacidade excessiva no espaço de fabricação de semicondutores após um 2023 muito forte. Ele acrescentou que 2025 provavelmente será “muito forte”. As ações listadas nos EUA subiram 25,6% em 2024. O AB European Growth Portfolio oferece uma exposição diversificada à ASML com uma alocação de 7,36%. Também investiu nos gigantes da indústria de chips Infineon, BE Semiconductor e VAT Group. Linha ASML 1Y A empresa perdeu as expectativas de vendas do primeiro trimestre em abril, mas superou as previsões de lucro. As ações caíram 7% no dia, quando a empresa forneceu o que os analistas chamaram de orientação “suave” para o trimestre atual. No entanto, uma vez que a ASML manteve os seus objectivos de vendas para o próximo ano, os analistas de Wall Street sugeriram que qualquer retração no preço das acções deveria ser vista como uma oportunidade de compra. Opinião dos analistas de Wall Street “Também gostamos da ASML, pois acreditamos que os pedidos de EUV da TSMC, bem como de outros players de memória, deverão ser concretizados nos próximos trimestres”, disseram analistas do UBS liderados por François-Xavier Bouvignies em uma nota de pesquisa para clientes em 15 de maio. Da mesma forma, Tammy Qiu, analista da Berenberg, rejeitou o desempenho inferior do primeiro trimestre, dizendo: “Os pedidos da ASML variarão por trimestre, portanto, o nível inferior ao esperado no primeiro trimestre não é uma indicação de que o grupo não será capaz de alcançar a orientação de receitas para 2025 de 35 mil milhões de euros.” “Não esperamos nenhuma mudança [2024 earnings per share consensus] e manter a confiança na ASML para entregar acima do ponto médio de 35 mil milhões de euros em [2025 estimate]”, disseram os analistas do Bank of America Didier Scemama e Marie Ganneval em uma nota de pesquisa aos clientes em 17 de abril. ‘Quase monopólio’ Morris-Eyton, que também é co-gerente do portfólio de crescimento global da AllianceBernstein, sugeriu que os investidores deveriam ignorar o curto prazo ventos contrários de longo prazo e tomar uma decisão de investimento de longo prazo em ASML “Não estamos investindo em ASML para uma visão de 12 meses”, disse ele ao CNBC Pro. “Estamos investindo em ASML por causa de sua tecnologia, que é quase. em uma posição de quase monopólio, o que acelerará muitos dos desenvolvimentos tecnológicos como a IA para a próxima década e as próximas.” No início desta semana, a empresa abriu um laboratório de testes para seu equipamento de litografia de próxima geração com a empresa belga de pesquisa de chips Imec O laboratório em Veldhoven, na Holanda, em construção há anos, dará aos principais fabricantes de chips e outras empresas fornecedoras de equipamentos e materiais uma oportunidade antecipada de trabalhar com a ferramenta de 350 milhões de euros (380 milhões de dólares), a primeira do tipo. NA” permite uma resolução até 60% melhor e espera-se que leve a novas gerações de chips menores e mais rápidos. A empresa reiterou que espera que os clientes iniciem a fabricação comercial da ferramenta a partir de 2025. “Em última análise, se você precisar de IA, se precisar [electric vehicles]se você precisar de data centers, precisará de mais chips”, acrescentou Morris-Eyton. “Isso significa que você precisa de mais ferramentas EUV, e a ASML é o único fornecedor que pode fazer isso.” Analistas de Wall Street esperam que as ações da ASML listadas nos EUA subirá 13% nos próximos 12 meses, para $ 1.076, em relação ao preço atual das ações de $ 950, de acordo com a FactSet. As ações negociadas na Europa deverão subir 15,7%, para 1.050 euros por ação, no mesmo período.
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