Os analistas do Morgan Stanley dizem que esperam que o setor de memória de computador atinja novos máximos durante o resto de 2024, apesar dos investidores “em geral” não se sentirem confortáveis em comprar essas ações a preços tão elevados. “No meio do ciclo, vemos muitos novos máximos sendo atingidos durante o resto do ano. Após nossas verificações recentes, não vemos grandes problemas de memória, mas uma correção pode ser necessária para que os investidores possam tirar vantagem disso”, disseram os analistas do banco. liderado por Shawn Kim, escreveu em uma nota de pesquisa de 25 de junho. “Comprar novos máximos tem uma taxa de ganho melhor do que tentar comprar em mínimos… Os preços das ações são o valor presente dos lucros futuros e vemos um crescimento da indústria melhor do que o esperado e os fundamentos da empresa que deveriam ser recompensados pelos investidores.” Além de suas avaliações atraentes, espera-se que as ações de memória registrem um aumento na demanda devido ao uso mais forte de aplicativos, infraestrutura, ferramentas e serviços alimentados por inteligência artificial, acrescentaram os analistas. Eles prevêem um crescimento da indústria melhor do que o esperado e veem “fundamentos da empresa que deveriam ser recompensados pelos investidores”, observando também certos gargalos de oferta e uma força constante nos preços da memória. Existem diversas ações do setor que o banco gosta. Principais ações e ações com sobreponderação SK Hynix, fabricante de chips sul-coreano, é a “melhor escolha” do Morgan Stanley. “Acreditamos que a SK Hynix está claramente em uma categoria à parte na categoria HBM e acreditamos que sustentará o melhor crescimento/retornos idiossincráticos e deterá a maior parte da participação de mercado da HBM em 2025”, explicaram os analistas. Também está na lista a Samsung Electronics: apesar de a empresa ter tido um primeiro semestre silencioso, observaram os analistas. “Acreditamos que o preço das ações da Samsung provavelmente experimentará uma recuperação tática com o NVDA [ Nvidia ] Qualificação HBM3e de 12 pilhas como o principal catalisador para a reavaliação. A HBM oferece um grande crescimento tangível incremental plurianual e acreditamos que os investidores estão reconhecendo esse potencial de longo prazo para o crescimento das vendas e dos lucros”, escreveram. O Morgan Stanley tem uma classificação de sobreponderação para ambas as ações, com uma meta de 300.000 won sul-coreanos ( US$ 216) para a SK Hynix – dando-lhe cerca de 26,6% de potencial de valorização em relação ao fechamento de 26 de junho – e 105.000 won sul-coreanos para a Samsung, ou cerca de 22,6% de valorização. Ambas as ações são negociadas na Bolsa Coreana e no iShares MSCI South Korea ETF (SK). A Hynix tem um peso de 10,7%, enquanto a Samsung Electronics tem um peso de 22,2%. O banco também gosta da Western Digital, dados os seus resultados “muito fortes” no primeiro trimestre em comparação com os seus pares. SSDs de densidade para mercados de IA; acreditamos que essa rampa melhorará materialmente no segundo semestre”, acrescentaram os analistas. O Morgan Stanley está com sobreponderação nas ações e dá a elas um preço-alvo de US$ 86, ou quase 12% de vantagem. – Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.
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