“As ações da Nvidia continuam quebrando recordes” . A fabricante de chips de inteligência artificial atingiu seu máximo mais recente em maio, depois de reportar lucros que superaram as expectativas devido à forte demanda por IA. Mas a Nvidia não é a única a beneficiar do sentimento otimista em relação à IA – outros nomes tecnológicos também tiveram um impulso, levando o Nasdaq a fechar num máximo recorde em 24 de maio, apesar das dúvidas persistentes sobre se a Reserva Federal dos EUA reduziria as taxas neste ano. verão. É tarde demais para aderir ao boom da IA? Perguntamos aos profissionais quais são as melhores alternativas de ações para a Nvidia que ainda são baratas. Meta Meta continua sendo um bom investimento ao preço atual, disse Adam Coons, gerente de portfólio da Winthrop Capital Management. Quando ele falou com a CNBC Pro, a Meta estava sendo negociada em torno de US$ 476 – e atualmente está em US$ 466,8 por ação. Ele observou que o crescimento da receita da Meta deverá aumentar 17% este ano, com crescimento de 35% no lucro por ação. Em 2025, esse crescimento da receita está previsto para um aumento de 12% e um crescimento dos lucros de 15%. Isso colocaria os múltiplos da Meta em 26 vezes os lucros de 2024 e 23 vezes os lucros de 2025, de acordo com Coons. “Para efeito de comparação, isso está substancialmente abaixo de outros pares”, disse ele, acrescentando que a Amazon está sendo negociada a 44 vezes os lucros futuros, a Microsoft está a 35 vezes, a Netflix está a 32 vezes e a Nvidia está a 33 vezes. “Independentemente da sua evolução, o Meta é negociado mais barato do que a maioria do Magnificent 7 e do índice como um todo, apesar das taxas consistentes de crescimento de dois dígitos em lucros e receitas”, disse Coons. Segundo ele, há também outra métrica pela qual a Meta está negociando mais barato do que outros players de IA: a relação EV/EBIT, que compara o valor da empresa (EV) de uma empresa com seu lucro antes de juros e impostos. É uma métrica usada para medir o rendimento dos lucros de uma empresa e como isso se traduz em seu valor. A Meta está sendo negociada a um múltiplo EV/EBIT de 19 vezes, contra 28 vezes da Microsoft e 25 vezes da Nvidia. “A empresa está adicionando usuários ativos diariamente, dominando o mercado de publicidade digital em participação de mercado, reforçando suas ferramentas de IA por meio de investimentos e reduzindo despesas, mantendo os balanços mais fortes da Big Tech”, disse Coons. Alphabet Alphabet é outra alternativa à Nvidia nomeada por Coons. “O Google é uma ótima alternativa à Nvidia porque eles têm um caminho claro para monetizar a IA”, disse ele. “A empresa pode melhorar os resultados dos anunciantes, o que aumenta a receita publicitária do Google, e pode monetizar a IA por meio de assinaturas de seu produto Gemini”, acrescentou Coons. O Gemini da Alphabet, seu modelo de IA lançado em dezembro passado, é o conjunto de ferramentas generativas de IA do Google, que vão de chatbots a assistentes de codificação. “O Google também tem uma vantagem sobre empresas como a Microsoft ou a Amazon por causa do Android, onde pode implementar e introduzir novos recursos”, disse Coons. Segundo a empresa, a Gemini eventualmente substituirá o Google Assistant em seus telefones Android. As ações da Alphabet ainda estão sendo negociadas a 22 vezes o lucro futuro após um crescimento de vendas de dois dígitos, um “renascimento” de seu negócio de marketing, um crescimento “substancial” do lucro operacional e uma expansão de margem, bem como a introdução de um dividendo, disse Coons. Ele acrescentou que a empresa continua “muito mais diversificada”, com negócios não relacionados à sua unidade de marketing e à sua unidade Google Cloud, que está se aproximando de US$ 1 bilhão em lucro operacional. Qualcomm Angelo Zino, vice-presidente e analista sênior de ações da CFRA Research, citou duas das que ele diz estarem entre as alternativas mais baratas à Nvidia. Uma delas é a Qualcomm, uma ação cuja classificação Zino disse ter recentemente aumentado de manter para comprar. Ele disse que a atualização reflete a crescente oportunidade de mercado total da empresa para PCs com IA, conteúdo para smartphones, carros autônomos e outros produtos da Internet das Coisas. “Nós o vemos como um vencedor da IA no dispositivo no longo prazo”, disse Zino. “Achamos que a QCOM está se beneficiando da melhoria da demanda na China, com dispositivos Android premium vendendo bem, enquanto o aumento dos PCs com Windows AI representa uma nova oportunidade de crescimento”, acrescentou. Micron Micron é a outra alternativa barata à Nvidia que Zino gosta. Ele acredita que a indústria de chips de memória está “preparada para se recuperar”. Em particular, Zino observou que a Micron está “ligada” ao H200 da Nvidia, uma unidade de processamento gráfico que “sobrecarrega” as cargas de trabalho de IA, de acordo com a empresa. Ele também gosta do fato de a Micron colocar maior ênfase em servidores DRAM mais caros, com margens mais altas, e seu foco em memória de alta largura de banda, o que trará vantagens para a empresa. “Dado o potencial de ganho de conteúdo e a crescente mudança para servidores de IA de maior valor, acreditamos que o múltiplo do MU poderia se expandir em relação aos níveis históricos… o que poderia oferecer vantagens futuras”, disse Zino.
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