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Wall Street avançou durante esta semana de negociações encurtada pelo feriado, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novos máximos históricos na primeira metade da semana, antes de recuarem um pouco. O S&P 500 e o Nasdaq conseguiram terminar a semana ligeiramente em alta. O Dow, que recentemente saiu da fervura, foi o grande vencedor semanal. A Nvidia foi a grande história da semana, atingindo máximos históricos na terça-feira e ultrapassando a Microsoft como a empresa mais valiosa dos EUA. Mas as fortes perdas consecutivas na quinta e sexta-feira colocaram a Nvidia na terceira posição, enquanto o nome do clube Microsoft recuperou o primeiro lugar, seguido pela Apple. A Nvidia teve alguns movimentos fortes nos dias após seu desdobramento de ações de 10 por 1 negociado no mercado em 10 de junho. Essa força parecia que iria continuar na semana passada, surgiram os que realizam lucros. longe do comércio de IA na quinta e sexta-feira. Queríamos ter certeza de que não devolveríamos ganhos em nosso outro portfólio, gigante de chips Broadcom, então vendemos algumas ações na terça-feira. Apesar de sua seqüência de três sessões consecutivas de derrotas, incluindo sexta-feira, a Broadcom ainda subiu cerca de 13% desde a sessão anterior aos lucros estourados deste mês. O setor de tecnologia da informação do S&P 500 ficou estável durante a semana, refletindo a reviravolta comercial da IA. A energia teve o melhor desempenho à medida que os preços do petróleo nos EUA subiram. O petróleo bruto West Texas Intermediate teve sua melhor semana desde o início de abril. Os setores de consumo discricionário, industrial e financeiro também foram mais fortes. Os serviços públicos e imobiliário foram os únicos dois setores a fechar em baixa na semana. A semana passada também apresentou alguns relatórios econômicos importantes. Terça-feira trouxe vendas no varejo de maio mais fracas do que o esperado, que o mercado de ações aceitou com calma, talvez na opinião de que a suavidade ajuda a visão de que o Federal Reserve irá de fato cortar as taxas de juros ainda este ano. A produção industrial e a utilização da capacidade em maio mais fortes do que o esperado, também a partir de terça-feira, indicaram que mesmo que o consumidor esteja recuando um pouco, a economia ainda está se segurando. Os mercados foram fechados na quarta-feira para o dia 16 de junho. Os dados imobiliários no final da semana foram mistos, com o início da habitação em maio na quinta-feira um pouco fraco e as vendas de casas existentes em maio na sexta-feira ligeiramente melhores do que o esperado. Em última análise, as leituras económicas da semana passada sinalizam que, embora o crescimento dos EUA permaneça resiliente, as coisas estão a abrandar, o que é um cenário ideal para os touros do mercado bolsista. A expansão económica contínua, juntamente com taxas mais baixas, que é o que esperamos obter caso a inflação continue a arrefecer, é uma receita para preços mais elevados das ações. O indicador de inflação favorito do Fed e o final da temporada de ganhos serão os impulsionadores do mercado na próxima semana. Economia O número mais importante na próxima semana será o índice central de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) – a medida de inflação preferida dos banqueiros centrais. Sai na sexta-feira. A estimativa consensual de May, de acordo com o FactSet, apela a um aumento anual de 2,6% tanto no PCE principal como na taxa básica, o que exclui os preços frequentemente voláteis dos alimentos e da energia. Esses números estariam praticamente alinhados com os aumentos anuais observados em cada mês desde o início de 2024. Um dia antes dos dados do PCE, foi divulgada a leitura final do produto interno bruto do primeiro trimestre. Embora seja a análise ao mais alto nível da economia dos EUA, devemos estar conscientes de que o PIB está extremamente atrasado. Afinal, já estamos no final do segundo trimestre. Dados recentes sobre habitação serão divulgados na terça, quarta e quinta-feira. Dado que os custos de habitação são a maior componente do cabaz de preços da inflação, podemos utilizar estes relatórios para ter uma noção da direção dos preços das casas e, portanto, da inflação de forma mais ampla. Lucros Embora nenhuma empresa do Clube apresente relatórios na próxima semana, há ganhos notáveis de fora do portfólio a serem considerados. FedEx: O extremo alcance e importância da empresa de entregas para tantos setores colocam a administração numa posição única para fornecer reflexões de alto nível sobre a atividade económica. Ele também pode fornecer informações sobre as atividades de compras on-line do consumidor, uma vez que entrega muitos desses pacotes. Se a actividade do consumidor e da economia em geral estiver de facto a aguentar-se, deveremos ver isso expresso na dinâmica do volume de transporte marítimo. Carnival, Levi Strauss, Nike: Entre essas três empresas, podemos ter uma noção melhor da atividade de gastos dos consumidores e onde eles estão se concentrando em seus dólares. Eles ainda estão focando em experiências (Carnaval) ou estamos vendo alguns gastos voltando em favor de bens (Nike e Levi Strauss)? Paychex: A empresa é uma das maiores processadoras de folha de pagamento do país, com foco em pequenas e médias empresas. Está numa posição única para fornecer informações sobre a situação do mercado de trabalho. Os EUA têm uma economia orientada para o consumo, pelo que o baixo desemprego demonstra um poder de compra sustentado. Essa é a chave para que a Fed seja capaz de travar a sua guerra contra a inflação e, ao mesmo tempo, esperançosamente, evitar uma recessão. Micron: Teremos o máximo de insights possível sobre o data center e o estado das construções do data center de IA. Embora a Micron possa não ser uma aposta tão direta na IA quanto a Nvidia ou a Broadcom, seus chips de memória ainda são necessários para construir esses data centers. O que a gestão da Micron está a observar pode ajudar-nos a compreender melhor onde nos encontramos no atual ciclo de investimento e quanto espaço ainda resta para funcionar. Esperamos que ainda faltem vários trimestres antes de observarmos qualquer diminuição na demanda por soluções de infraestrutura de data center. A Micron também pode fornecer informações sobre os mercados de computadores pessoais e smartphones, o que nos informará melhor sobre a Apple, o negócio sem fio da Broadcom (que é praticamente todo Apple) e o estado do ciclo de atualização de eletrônicos de consumo, que é a chave para nosso Best Buy. tese de investimento. Segunda-feira, 24 de junho Sem grandes eventos Terça-feira, 25 de junho Antes do sino: Carnaval (CCL) Depois do sino: FedEx (FDX) Quarta-feira, 26 de junho 10h ET: Vendas de casas novas Antes do sino: General Mills (GIS), Paychex ( PAYX), UniFirst (UNF) Após o sino: Micron (MU), BlackBerry (BB), Levi Strauss (LEVI) Quinta-feira, 27 de junho 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego 8h30 ET: Produto Interno Bruto 10: 00h ET: Vendas pendentes de casas antes do sino: Walgreens Boots Alliance (WBA), McCormick (MKC) Após o sino: Nike (NKE), American Outdoor Brands (AOUT) Sexta-feira, 28 de junho 8h30 ET: Índice de Preços PCE (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Os compradores caminham pelo Twelve Oaks Mall em 24 de novembro de 2023 em Novi, Michigan.
Emily Elconin | Imagens Getty
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