Visitantes inspecionam um carro Tesla Modelo Y durante a 40ª Expo Internacional do Motor da Tailândia no salão Impact Challenger em Nonthaburi.
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Tesla tem muita coisa acontecendo. Uma queda significativa nas vendas, que suscitou preocupações entre investidores e analistas do setor, num mercado de veículos elétricos onde foram necessárias reduções agressivas de preços para estimular a procura, esteve ligada às decisões tomadas pela empresa de Elon Musk de despedir trabalhadores e reduzir os gastos com o seu Supercharger EV. rede. Tesla o preço das ações caiu mais de 30% este ano.
Depois, há toda a guerra comercial com a China, na qual Musk ocupa uma posição única.
O governo dos EUA está determinado a limitar a capacidade da China de, como diz, “inundar” o mercado dos EUA com produtos de energia renovável, incluindo a sua crescente oferta de VEs, com modelos com preços tão baixos como 10.000 dólares. Mas a Tesla tem uma grande operação na China, semelhante em alguns aspectos à Apple, um mercado fundamental tanto para a sua produção como para a procura do consumidor. Tudo isso colocou Musk sob uma pressão considerável para desbloquear novas fronteiras de crescimento, ao mesmo tempo que enfrentava os desafios do aumento da concorrência, das perturbações na cadeia de abastecimento e do aumento dos custos das matérias-primas.
A gigante dos EV parece estar a prestar mais atenção ao vasto potencial da Ásia para além da China, um dos mercados de EV mais quentes. Além do seu conhecido interesse na Índia, a Tesla está a olhar mais de perto para a Tailândia, a capital dos veículos elétricos do Sudeste Asiático, onde a mobilidade verde está rapidamente a ganhar força.
Autoridades do governo tailandês elogiaram negociações com Tesla enquanto Musk procura locais para a próxima gigafábrica – A Tailândia faz parte dessas deliberações há alguns anos, assim como a Índia, onde Musk estava programado para fazer uma visita recente antes de cancelá-la, citando questões na Tesla que precisavam ser resolvidas – ele fez uma visita à China logo depois. A região do Sudeste Asiático tem, sem dúvida, o potencial para fornecer à Tesla uma base de clientes considerável para diversificar, longe da dependência excessiva da Europa e dos EUA, e uma opção distinta para a produção, além das suas operações existentes na China e do interesse na Índia.
Tesla não respondeu aos pedidos de comentários.
‘A Detroit da Ásia’
Tailândia, conhecido como o “Detroit da Ásia” já há muitos anos devido à sua força de trabalho qualificada e ao sucesso em atrair muitas empresas automobilísticas internacionais, pode ajudar a Tesla a reduzir a sua dependência da China. Com uma base de produção na Tailândia, a Tesla também poderia servir os mercados asiáticos e mais além, replicando potencialmente a trajetória de rápido crescimento da China.
“A Tailândia é um caminho possível para custos de peças automotivas semelhantes aos da China, permitindo uma produção de baixo custo”, diz Craig Irwin, analista sênior de pesquisa da Roth Capital que cobre a Tesla. “A Tailândia é uma opção, pois dará continuidade ao acesso à cadeia de abastecimento que dá suporte às instalações de Xangai, mas não regulamentada por Pequim.”
Isto surge num momento crucial para a nova procura, com a administração dos EUA reduzindo significativamente os créditos fiscais de VE disponível aos consumidores com base no fornecimento chinês no processo de fabricação – embora alguns críticos digam que as regras não são suficientemente rigorosas. O governo tailandês oferece o seu próprio subsídios e incentivos fiscais para impulsionar a adoção de VE e atrair fabricantes estrangeiros.
“Há menos implicações políticas na exportação de veículos da Tailândia para mercados como os EUA ou a UE versus a China”, disse Seth Goldstein, estrategista de ações da Morningstar, que cobre a Tesla.
Embora os veículos fabricados na Tailândia possam não se qualificar para os subsídios da Lei de Redução da Inflação, é menos provável que enfrentem tarifas exorbitantes que foram impostas aos veículos chineses nos EUA, disse Goldstein, e muitos mercados esperam preocupação com as tarifas que poderiam aumentar ainda mais se Donald Trump é reeleito. A reeleição de Trump nem sequer é necessária: a administração Biden pode introduzir tarifas de 100% sobre os veículos eléctricos chineses na próxima semana, segundo reportagens de sexta-feira.
Há também um mercado muito grande para vender, onde as tarifas dos EUA não terão a menor importância: os 650 milhões de pessoas no Sudeste Asiático que podem acessar diretamente um dos maiores mercados automotivos da ASEAN, de acordo com Tu Le, fundador da consultoria Sino Auto Insights, que trabalhou de Detroit à China.
Um Tesla mais acessível
A chamada estratégia da cadeia de abastecimento “China Plus One” está a ganhar impulso em todos os setores, no meio da incerteza geopolítica e da atual disputa comercial entre os EUA e a China – mesmo antes dos últimos relatórios, o Presidente Biden tem sido, em muitos aspectos, tão agressivo como Trump em relação à China.
No entanto, o veículo acessível para o mercado de massa que até agora escapou à Tesla será a chave para alcançar grandes volumes de vendas na região. “Um Modelo 3 ou Y ainda será muito caro para que esses mercados sejam produtos de alto volume para a Tesla”, disse Le.
A Tesla disse em seus resultados recentes que está acelerando o lançamento de “novos veículos, incluindo modelos mais acessíveis” – com planos para um modelo altamente antecipado de US$ 25.000 até 2025. Mas a empresa também deixou claro que muito disso acontecerá em 2025. linhas de produção atuais antes de investir em quaisquer novas instalações.
Notavelmente, a Tesla lançou o Modelo 3 e o Modelo Y na Tailândia em 2022, mas tem lutado contra o ataque de rivais chineses como a chinesa BYD e a Xiaomi, que oferecem uma ampla gama de produtos, desde produtos sofisticados até acessíveis. Na verdade, a BYD fabricou mais de três milhões de EVs em 2023, excedendo a produção da Tesla pelo segundo ano consecutivo.
Modelos apresentando o carro elétrico da montadora chinesa, o BYD Song MAX, no 45º Salão Internacional do Automóvel de Bangkok 2024, na província de Nonthaburi, nos arredores de Bangkok, Tailândia, em 30 de março de 2024.
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Relatórios recentes do Nikkei Asia indicaram que o preço do sedã Modelo 3 da Tesla foi reduzido de 9% a 18% na Tailândia, à medida que seu mercado automotivo se juntou à crise global e à medida que BYD, Great Wall Motor e outros fabricantes chineses de veículos elétricos se preparam para iniciar seus próprios produção no país. Fabricantes chineses de veículos elétricosincluindo a BYD, reservaram US$ 1,44 bilhão para novas instalações de produção na segunda maior economia do Sudeste Asiático.
“A guerra de preços não vai acabar tão cedo”, Naruedom Mujjalinkool da Krungsri Securities, disse ao Nikkei Ásia.A
Tesla Tailândia recentemente lançou um programa especial de financiamento para estimular mais vendas.
A Tailândia é uma montadora líder global
Steven Dyer, ex-executivo da Ford e diretor administrativo do braço da empresa de consultoria AlixPartners, com sede em Xangai, disse que a infraestrutura automotiva, a força de trabalho e a política existentes na Tailândia oferecem o potencial para que o país se torne um grande player na fabricação de veículos elétricos. Mas igualmente importante é que as montadoras vejam mercado consumidor suficiente para o fornecimento produzido localmente. Na indústria automobilística, disse ele, uma regra prática é “faça onde você vende”, o que reduz os custos de frete e taxas alfandegárias e mitiga os riscos do câmbio.
O Sudeste Asiático é um mercado automóvel em crescimento e a Tailândia já é o maior produtor e exportador de automóveis da região, com a Toyota, Honda, Nissan, Ford, GM e Mercedes-Benz já tendo abraçado a Tailândia como sede regional.
O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier (à esquerda) pede a um funcionário que lhe explique os processos de produção durante uma visita à fábrica da Mercedes-Benz perto de Bangkok. A Mercedes-Benz produz 13 modelos de automóveis diferentes na Tailândia, com mais de 1.000 funcionários.
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O país é esforçando-se para se tornar uma potência industrial líder global através de benefícios fiscais favoráveis e direitos de importação, mas também tem um longo caminho a percorrer para converter a actual produção automóvel para estar preparada para veículos eléctricos. Até 2030, a Tailândia pretende converter 30% da sua produção anual de veículos para EVso que equivale a 725.000 carros e 675.000 motocicletas – é um mercado onde as motocicletas também são extremamente importantes do ponto de vista da produção e do consumidor.
Le diz que o país tem vantagem, mas ainda terá que jogar bem as cartas. “Todos os países da ASEAN procuram recrutar fabricantes de veículos eléctricos para as suas costas, mas eu diria que a Tailândia e o Vietname são dois países que têm uma vantagem sobre os outros devido à sua experiência automóvel”, disse ele.
Principais fabricantes de automóveis legadosincluindo Honda e Toyota, comprometeram US$ 4,1 bilhões para produzir veículos elétricos na Tailândia.
O governo tailandês está a oferecer aos fabricantes estrangeiros de VE incentivos significativos, incluindo cortes de até 40% nos direitos de importação e uma taxa reduzida de imposto especial de consumo de 2% para VE totalmente montados importados em 2024 e 2025, desde que comecem a produzir na Tailândia até 2027, de acordo com Narit Therdsteerasukdi, secretária-geral do Conselho de Investimentos da Tailândia.
Dyer disse que se uma montadora dos EUA tiver sucesso em mercados distantes com veículos elétricos, “isso traz familiaridade com as várias marcas dos EUA para mais consumidores, o que muitas vezes ajuda a criar impulso para outras montadoras compatriotas nesses mercados”.
A descoberta da Tailândia quase 15 milhões de toneladas de depósitos de lítio – uma chave atual na química das baterias – poderia dar ao país outra vantagem sobre os rivais asiáticos na atração de fabricantes de veículos elétricos.
“Se a Tailândia se tornar um mercado onde os veículos elétricos ou os seus componentes possam ser produzidos de forma barata e exportados livremente, então imagino que muitos produtores maiores de veículos elétricos considerariam construir operações no país”, disse Goldstein, incluindo a Tesla.
Riscos para os VEs de Musk na Ásia
Existem riscos para a Tesla na Ásia. Alguns especialistas levantaram preocupações de que, se a Tesla competir efetivamente com os rivais chineses na China e no mercado asiático mais amplo, a China poderá cortar o acesso da Tesla a peças de baixo preço. A emergência da Tailândia como centro industrial ajudaria a amortecer esse golpe.
Além disso, “se os VE produzidos na Tailândia se qualificassem para os subsídios da Lei de Redução da Inflação, então isso criaria um forte incentivo para produzir veículos ou baterias para exportação”, disse Goldstein.
A partir de agora, as regras do governo dos EUA estão dando às empresas norte-americanas “tempo para projetar, desenvolver e fabricar VEs mais competitivos a preços razoáveis”, disse Le.
No entanto, sem um modelo de entrada mais barato, os fabricantes de veículos eléctricos dos EUA, como a Tesla, podem ficar paralisados face aos rivais chineses que aumentam a produção e lançam modelos numa gama de preços muito mais ampla.
“A Tesla pode competir nos segmentos automotivos de luxo produzindo veículos localmente na China, mas os EUA, como mercado de veículos elétricos, estão bem atrás da China”, disse Goldstein.
O veículo básico de US$ 25 mil da Tesla, apelidado de Modelo 2, poderia ajudar a virar a maré em meio a um declínio nas vendas e à feroz concorrência chinesa, mas, como acontece com todas as coisas da Tesla, as promessas e os prazos levam os especialistas a permanecerem cautelosos, se não totalmente céticos. Le diz que a Tesla pode já ser tarde demais em um mercado asiático que já se tornou mais competitivo em veículos elétricos chineses de US$ 11.000. “A Europa e os EUA ainda prometem um Tesla ‘acessível’, mas a importância para o mercado asiático será muito mais limitada por causa da ‘China EV Inc'”, disse ele.
Isso não significa que não seja uma grande oportunidade: Goldstein acredita que um modelo Tesla acessível poderia ajudar a empresa a crescer para cinco milhões de entregas em 2030, especialmente nos EUA e na UE, onde a Tesla pode fabricar localmente para evitar tarifas. Simplesmente não é algo que possa favorecer uma grande aposta para o consumidor do Sudeste Asiático, mesmo que o mercado seja demasiado grande para ser totalmente ignorado.
“A ASEAN e o Sul da Ásia são mercados-chave para o futuro da Tesla, mas os fabricantes chineses de veículos elétricos realmente complicaram o seu caminho para o domínio global no futuro”, disse Le.
Os EVs chineses já representam 60% das vendas mundiais, de acordo com a Agência Internacional de Energia.
“A mística da marca Tesla começou a se desgastar globalmente e isso se deve em parte ao fato de que seus produtos mais vendidos permaneceram praticamente inalterados por três a quatro anos”, disse Le.
