The Paramount Studios em Los Angeles, Califórnia, EUA na segunda-feira, 29 de abril de 2024.
Eric Thayer | Bloomberg | Imagens Getty
A National Amusements interrompeu as negociações com a Skydance sobre uma proposta de fusão com Paramount Mundialencerrando meses de discussões sobre negócios sem uma transação.
A National Amusements, que pertence a Shari Redstone, acionista controladora da Paramount, já havia concordado com os termos econômicos de uma fusão com um consórcio que inclui a Skydance de David Ellison e as empresas de private equity RedBird Capital e KKR. O acordo estava aguardando a aprovação de Redstone, informou anteriormente a CNBC. Diversões Nacionais, que Redstone controla, possui 77% das ações classe A da Paramount.
As ações da Paramount fecharam quase 8% mais baixas na terça-feira após o relatório.
A National Amusements disse em um comunicado na terça-feira que “não foi capaz de chegar a termos mutuamente aceitáveis em relação à potencial transação com a Skydance Media para a aquisição do controle acionário da NAI”.
“A NAI está grata à Skydance por seus meses de trabalho na busca desta transação potencial e aguarda com expectativa a colaboração de produção contínua e bem-sucedida entre a Paramount e a Skydance”, disse o comunicado.
A empresa de Redstone disse que “apoia o plano estratégico recentemente anunciado que está sendo executado pelo Gabinete do CEO da Paramount, bem como seu trabalho contínuo e o do Conselho de Administração da Empresa para continuar a explorar oportunidades para impulsionar a criação de valor para todos os acionistas da Paramount”.
A Paramount não quis comentar. Porta-vozes da Skydance e Redbird não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O Wall Street Journal relatou anteriormente as negociações terminaram.
“Embora a National Amusements tenha concordado com os termos econômicos oferecidos pela Skydance, havia outros termos pendentes sobre os quais eles não conseguiram chegar a um acordo”, disse um porta-voz da NAI.
Houve uma discrepância sobre o motivo pelo qual as discussões não chegaram a um acordo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, mostrando a natureza do processo que se arrasta há meses com várias reviravoltas.
Redstone e o comitê especial pediram a chamada maioria dos votos minoritários como parte do acordo, uma cláusula que o consórcio de licitação Skydance considerou inaceitável e impraticável adicionar depois que as negociações do acordo já haviam começado, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O processo de aprovação do comitê especial, destinado a determinar a justiça do acordo, negou a necessidade de tal votação, segundo aqueles familiarizados com o pensamento de Ellison.
Em vez disso, o consórcio de licitações Skydance culpou a incapacidade de Redstone de abrir mão de um patrimônio familiar, seu desejo de mais dinheiro para a NAI e comentários privados críticos a David Ellison do membro do conselho da Paramount, Charles Phillips, como prováveis razões para o fracasso de um acordo, de acordo com pessoas familiarizadas com o matéria. Um porta-voz da Phillips não quis comentar.
O Comitê Especial do Conselho de Administração da Paramount Global disse: “O Comitê Especial se reuniu na terça-feira para discutir o andamento das discussões sobre uma possível transação com a Skydance Media. Naquela época, o Comitê Especial foi informado por um representante da National Amusements, Inc. .que não tinha um acordo sobre um acordo com a Skydance Media e não previu um caminho a seguir nesta transação. O Comitê Especial não votou em nenhuma transação potencial.
Seguindo em frente
A reviravolta no acordo proposto não ocorre apenas dias depois de Skydance e Paramount concordarem com os termos da fusão, mas também após a reunião anual de acionistas da Paramount, onde a liderança da empresa delineou planos para o futuro.
Na semana passada, a atual liderança da Paramount, o chamado “Escritório do CEO” – o CEO da CBS, George Cheeks, o CEO da Paramount Media Networks, Chris McCarthy, e o CEO da Paramount Pictures, Brian Robbins – mapeou as prioridades estratégicas da empresa no caso de a empresa não ser vendida. .
A estrutura de liderança compartilhada foi implementada no final de abril, quando o ex-CEO Bob Bakish deixou o cargo.
O trio delineou um plano que incluía explorar oportunidades de joint venture de streaming com outras empresas de mídia, eliminando US$ 500 milhões em custos e alienando ativos não essenciais. O plano apresentado aos acionistas era a opção alternativa de Redstone caso ela optasse por não vender.
Embora Redstone tenha notado durante o início da apresentação aos acionistas a estrutura pouco ortodoxa da equipe de liderança, ela expressou seu apoio. Ela aprovou suas ideias e liderança durante seu curto mandato, informou anteriormente a CNBC.
Redstone controlou o futuro da Paramount e se uma venda ocorreria. Ela agora pode considerar outras ofertas de diversões nacionais de compradores externos.
Em maio, surgiu outro potencial comprador da Paramount – Apollo Global Management e Sony, que manifestaram formalmente interesse em adquirir a empresa por US$ 26 bilhões, informou anteriormente a CNBC. No entanto, Redstone era a favor de um acordo que manteria a empresa unida, e a Apollo e a Sony planeavam desmembrar a Paramount, separando o seu estúdio de cinema de outras partes do negócio, incluindo a sua rede de transmissão, informou anteriormente a CNBC.
Sob esses termos, que ainda estavam sendo acertados até terça-feira, Redstone teria recebido US$ 2 bilhões em dinheiro para a National Amusements, informou a CNBC. A Skydance compraria quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada, ou US$ 4,5 bilhões, deixando os detentores com participação acionária na nova empresa. Skydance e RedBird também teriam contribuído com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para ajudar a reduzir a dívida da Paramount.
O plano delineado pelos três líderes da Paramount na semana passada enfatizou a redução da dívida e o retorno da empresa a uma classificação de grau de investimento depois de ter sido rebaixada para o status de lixo no início deste ano. A Paramount tinha cerca de US$ 14,6 bilhões em dívidas de longo prazo em 31 de março.
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