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As participações de clubes Microsoft e Best Buy foram objeto de pesquisas otimistas de Wall Street, enquanto as empresas TJX atingiram um máximo intradiário na sexta-feira, no mesmo dia em que anunciaram planos para entrar em um novo mercado internacional. Aqui está uma análise mais detalhada das notícias e das implicações para nossos investimentos. MSFT YTD montanha Desempenho acumulado do ano da Microsoft (MSFT) A notícia: Oppenheimer aumentou o preço-alvo da Microsoft de US$ 450 para US$ 500 por ação, implicando um aumento de quase 18% em relação ao fechamento de quinta-feira. Analistas argumentaram que a parceria da Microsoft com o criador do ChatGPT, OpenAI, “não pode ser subestimada” e a adoção de suas ofertas relacionadas à inteligência artificial aumentará o preço das ações e as receitas da empresa. Oppenheimer previu que a Microsoft conquistará mais participação no mercado de computação em nuvem e previu US$ 50 bilhões em receitas generativas de IA em 2028, com cerca de US$ 36,2 bilhões vinculados ao serviço de computação em nuvem Azure; As ferramentas assistentes com tecnologia de IA Copilot e Github Copilot são responsáveis pela parcela restante das vendas. No terceiro trimestre fiscal da Microsoft encerrado em março, a IA generativa contribuiu com US$ 1 bilhão para o Azure, de acordo com Oppenheimer, que anualiza em US$ 4 bilhões. A empresa estima receita da Copilot em US$ 330 milhões este ano. “A Microsoft recuperará um papel de plataforma dominante, como a influência da era do PC, em um mercado maior impulsionado pela IA, e expandirá seu múltiplo”, escreveram analistas em nota datada de quinta-feira. Também na quinta-feira, surgiram notícias de que a Comissão Federal de Comércio iniciará uma investigação antitruste sobre a influência da Microsoft e da OpenAI no espaço de IA, confirmou uma fonte à CNBC. As ações da Microsoft subiram ligeiramente na sexta-feira e avançaram 13,2% desde o início de 2024. A opinião do Clube: Há muito celebramos a parceria Microsoft-OpenAI porque ela deu ao Clube uma posição de liderança na acirrada corrida armamentista de IA. A Microsoft introduziu uma série de ofertas promissoras como o Copilot, que o Clube vê como um bom fluxo de receita recorrente devido ao custo da assinatura mensal. Enquanto isso, os PCs Copilot+ integrados com IA recentemente anunciados pela empresa devem ser um benefício para as vendas de hardware à medida que os clientes atualizam para os dispositivos mais recentes. Finalmente, não estamos preocupados com o inquérito regulamentar da FTC. “O que eles vão fazer, dizer que o ChatGPT não deveria ter ido até eles?” Jim disse. “Não tenho certeza de qual é o objetivo deles.” BBY YTD mountain Best Buy desempenho acumulado no ano A notícia: Loop Capital aumentou seu preço-alvo de Best Buy de $ 93 para $ 100, mantendo sua classificação de compra para as ações. Um dos principais motivos para o aumento é a pesquisa trimestral de preços mais recente do analista de varejo, que descobriu que a diferença de preços entre a Best Buy e a Amazon está diminuindo. Na verdade, Loop disse que a Best Buy estava em “paridade virtual de preços” com a gigante do comércio eletrônico em três das cinco categorias de produtos pesquisadas: televisores, home theater e acessórios. “Os preços da Best Buy são 0,9% mais caros que os da Amazon, em média, em comparação com 1,5% mais caros em março”, segundo Loop. O analista de varejo também foi encorajado pela equipe de hardware de tecnologia da Loop, que aumentou sua previsão de remessa de PCs para 2024, o que deve ser um bom presságio para as vendas da Best Buy. Sobre as ações, Loop vê a Best Buy sendo negociada com um “desconto significativo” em relação às avaliações de outros varejistas com crescimento relativamente lento. As ações da Best Buy caíram ligeiramente na sexta-feira, embora tenham atingido um novo máximo em 52 semanas na sexta-feira, de US$ 89 cada, no início da sessão. As ações subiram mais de 20% desde a sessão anterior ao seu relatório de lucros otimista em 30 de maio. Na segunda-feira, o analista de varejo cético de longa data do Citigroup atualizou duas vezes as ações da Best Buy à luz do lançamento. A opinião do Clube: Os resultados da pesquisa de preços do Loop são bastante positivos para a Best Buy, que luta para reter participação de mercado em relação à Amazon, detentora do Clube. Não é nenhum segredo que algumas pessoas vão às lojas para ver os produtos e depois ver quanto custa o mesmo item na Amazon ou em outros mercados online. E se for mais barato online, especialmente na Amazon, se eles forem membros do Amazon Prime, eles simplesmente encomendam lá. Mesmo para compras destinadas a serem on-line desde o início, muitas pessoas presumem que a Amazon terá o melhor preço para começar. Essa reputação é fundamental para o grande negócio que a Amazon construiu. Reconhecemos que este é apenas um dado, mas mesmo assim é encorajador ver a Best Buy diminuindo a lacuna na Amazon. O cerne de nossa tese na Best Buy é o ciclo de atualização de eletrônicos alimentado por IA, mas se a empresa continuar a recuperar terreno em preços em relação à Amazon, isso deverá ajudá-la a conter perdas de participação de mercado, o que teria uma série de implicações financeiras favoráveis. . TJX YTD mountain TJX Companies (TJX) desempenho acumulado no ano As notícias: TJX Companies está se expandindo para o México. Na sexta-feira, o varejista de descontos anunciou planos para uma joint venture no México com o Grupo Axo, que conhece tais acordos. A empresa administra marcas conhecidas como Tommy Hilfiger e Calvin Klein por meio de joint ventures e parcerias exclusivas no México e em alguns mercados sul-americanos. O Grupo Axo também opera lojas de varejo off-price no México, Chile e Peru. Pelo acordo, as Empresas TJX deterão 49% da joint venture, enquanto a Axo deterá 51%, de acordo com um comunicado à imprensa. As mais de 200 lojas de desconto da Axo no México sob os nomes Promoda, Reduced e Urban Store formarão a base do empreendimento, disse o comunicado. A mudança oferece “um excelente potencial para crescer em outra região e entregar nossa proposta de valor a uma população crescente da moda”, disse o CEO da TJX, Ernie Herrman, no comunicado. Espera-se que a transação proposta seja concluída ainda este ano e não deverá ter um impacto material na orientação da controladora TJ Maxx e Marshalls para o atual ano fiscal. As ações da TJX subiram 0,48%, fechando a US$ 107,44 por ação na sexta-feira, tendo atingido um recorde de US$ 108,58 intradiário no início da sessão. A TJX avançou 15% no acumulado do ano, à frente do ganho de 12,1% do S&P 500. Opinião do clube: A parceria da TJX com a Axo é uma oportunidade para a empresa expandir o seu crescimento fora dos EUA, onde tem visto tendências de tráfego favoráveis durante um período em que as carteiras dos consumidores estão pressionadas. Dado que a Axo é líder no retalho multicanal nas categorias semelhantes em que a TJX opera, é provável que a TJX tenha encontrado um parceiro forte que possa ajudar a posicioná-la para prosperar em novos mercados. Esta joint venture também reflete positivamente a capacidade da administração da TJX de localizar oportunidades de crescimento, que têm sido mais difíceis de serem localizadas por outros concorrentes varejistas tradicionais. (O Charitable Trust de Jim Cramer é comprado em AMZN, TJX, MSFT e BBY. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. 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Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, em 15 de maio de 2024.
Brendan McDermid | Reuters
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